التأمين
قراءة تقارير التأمين وتصديرها
تعرض صفحة Insurance/Reports تجميعًا لمطالبات العيادة خلال فترة محددة. استخدمها لمراقبة الأحجام والقيم ومراجعة ما يحتاج متابعة، ثم ارجع إلى المطالبة والفاتورة عند اتخاذ قرار مالي. الجدول هنا تجميع حسب اسم شركة التأمين؛ لا يعد كشف تحصيل ولا يسوي المطالبات.
الوصول وفهم البطاقات
يتطلب فتح التقرير صلاحية ViewInsurance في العيادة النشطة. أعلى الصفحة أربع بطاقات: عدد المطالبات المطابقة للمرشحات، قيمة المعلقة، قيمة الموافق عليها، وقيمة المرفوضة. من المهم قراءة تعريفها في هذه النسخة:
- العدد يحسب جميع المطالبات بعد تطبيق المرشحات.
- «المعلقة» تجمع المبلغ المغطى للمطالبات ذات الحالة معلقة أو مرسلة.
- «الموافق عليها» تجمع المبلغ الموافق عليه للمطالبات الموافق عليها أو المدفوعة.
- «المرفوضة» تجمع المبلغ المغطى للمطالبات المرفوضة.
هذه مقاييس مختلفة؛ جمعها يدويًا لا ينتج بالضرورة الرصيد المحصل أو إجمالي فاتورة. تسوية مطالبة تنعكس في حالتها وفي حركة الدفع المرتبطة بالفاتورة، بينما البطاقة هنا لا تعرض كشف حركة نقدية.
إعداد التقرير خطوة بخطوة
- افتح «التأمين ← التقارير» (
Insurance/Reports) وتأكد من اسم العيادة النشطة. - أدخل نص البحث إن احتجت حصر النتائج؛ البحث يطابق اسم الشركة أو المريض أو ملاحظات المطالبة. اختر حالة المطالبة المطلوبة، ثم تاريخ من وإلى. الفترة تعتمد تاريخ إنشاء المطالبة في التقرير، لا تاريخ تحويل مبلغ الشركة إلى الحساب.
- اضغط «تصفية». اقرأ البطاقات الأربع تحت الفترة نفسها، ثم جدول الشركات. يعرض كل سطر اسم الشركة، عدد المطالبات، ومجموع المبلغ المغطى للمطالبات المطابقة. يمكن ترتيب السطور باسم الشركة أو قيمة المجموع والتنقل بين صفحات النتائج.
- لقراءة نطاق آخر اضغط «مسح» ثم اختر مرشحات جديدة. إذا كنت تقارن فترتين، سجّل المرشحات المستخدمة لكل قراءة حتى لا تبدو أرقام مختلفة كأنها خطأ محاسبي.
تنزيل CSV ومراجعة الفرق
رمز التصدير عند رأس عمود القيمة ينزل CSV بتجميع الشركات بعد تطبيق البحث والحالة والفترة. أعمدة الملف هي الشركة، عدد المطالبات، والقيمة؛ لا يحتوي كل تفاصيل المطالبة ولا إثبات الدفع. إذا كانت النتائج واسعة جدًا ورفض النظام التصدير، ضيق الفترة أو الحالة ثم أعد المحاولة. لتصدير المطالبات الفردية استخدم رمز CSV في قائمة المطالبات، لأن ملف التقرير مجمّع.
عند اختلاف قيمة الشركة في التقرير عما تتوقعه، افحص المرشحات أولًا: هل اخترت حالة «مدفوعة» فقط؟ هل الفترة تغطي تاريخ الإنشاء؟ هل تغيّر اسم الشركة المخزن في المطالبة؟ افتح Insurance/Claims باسم الشركة وابحث عن السجلات التي صنعت المجموع، ثم طابق المدفوعات مع سجل الفاتورة. لا تغيّر قيمة مطالبة لمجرد مساواة بطاقة تقرير برصيد نقدي.
حد التقرير: لا يعرض هذا الجدول تسويات البنوك أو التحويلات المفصلة. استخدم حركة دفع التأمين على الفاتورة ومرجع المطالبة عند المطابقة المحاسبية.
لضبط نسب التغطية مستقبلاً راجع الشركات والخطط وقواعد الإجراءات. إعداد هذه البيانات يختلف عن تصحيح مطالبة قائمة.