المالية
الباقات والمحفظة والأقساط
تجمع صفحة الباقات والمحفظة والأقساط (Billing/Index) ثلاثة أعمال مالية مختلفة في تبويبات مستقلة. تصل إليها من رابط الباقات والمحفظة في قسم الفواتير. راجع التبويب قبل إدخال أي مبلغ: إسناد باقة يعطي المريض استحقاقات خدمات وينشئ فاتورة شراء، إيداع المحفظة يسجل رصيدًا له، وإنشاء الأقساط يوزع استحقاق فاتورة على مواعيد مستقبلية. لا يُعد أي منها، بمجرد ظهور اسمه في الجدول، دفعة أخرى على فاتورة قائمة.
جهّز الباقة وأسندها
- افتح تبويب الباقات. لإنشاء باقة، أدخل اسمًا يميّزها، السعر كما تعرض الصفحة مع التنبيه إلى أنه شامل الضريبة، مدة الصلاحية بالأيام، ووصفًا موجزًا. أضف خدمات الباقة من كتالوج العيادة مع كمية كل خدمة. راجع السعر والكمية قبل الضغط على إنشاء الباقة.
- في نموذج إسناد باقة اختر المريض ثم الباقة التي أعددتها. قد تساعدك خانة البحث في قائمة المرضى. تحقق من العيادة النشطة ومن أهلية المريض والبنود؛ لا تختر اسمًا مشابهًا إذا لم يظهر الملف الصحيح.
- اضغط إسناد مرة واحدة. بعد الحفظ راجع جدول الإسنادات: اسم الباقة، المريض، الحالة، تاريخ الانتهاء، المستخدم من كمية الاستحقاقات، ورابط فاتورة الشراء. افتح الفاتورة لتفهم ما أصبح مستحقًا وما دُفع؛ لا تعتبر الإسناد إيصال قبض نقدي.
راجع المعنى المالي: سعر الباقة والاستحقاقات مرتبطان بعقد الخدمة مع المريض. تغيير باقة أو كمية بعد استخدامها قد يغيّر فهم الفريق لما تبقى من الخدمات؛ راجع السجل قبل إنشاء إسناد جديد.
أودع في محفظة المريض
في تبويب المحفظة يوجد نموذجان: تسجيل إيداع ثم تطبيق المحفظة على فاتورة. للإيداع، اختر المريض وأدخل المبلغ وطريقة الدفع الحقيقية والمرجع والملاحظات. لا يظهر خيار «محفظة» كطريقة إيداع؛ فهو ليس مصدر مال جديد للمحفظة. احفظ ثم ابحث باسم المريض في قائمة الأرصدة وتحقق من الرصيد الجديد. لا تكرر الإيداع بسبب بطء الصفحة قبل مراجعة النتيجة.
إذا كان لدى المريض رصيد تريد استخدامه، اختر فاتورة صادرة مؤهلة في نموذج التطبيق ثم أدخل مبلغ الاستخدام واضغط تطبيق. راجع بعدها رصيد المحفظة وسجل مدفوعات الفاتورة والمتبقي. لا تكتب قيمة أعلى من الرصيد المتاح أو المتبقي المستحق؛ التحقق المالي سيرفض الاستخدام غير المؤهل. إذا اختفت الفاتورة من القائمة، راجع المريض والعيادة وحالة المستند قبل إنشاء فاتورة بديلة.
تختلف حركة المحفظة عن الدفع الخارجي. عندما يختار المستخدم محفظة من صفحة مدفوعات الفاتورة، يتحقق النظام من الرصيد ويُزامن أثره مع الفاتورة؛ لا تسجل حركة نقدية ثانية عن المبلغ نفسه.
أنشئ خطة أقساط
في تبويب الأقساط اختر الفاتورة، ثم أدخل عدد الأقساط وتاريخ أول استحقاق واضغط إنشاء خطة. راجع الجدول الناتج: رقم الفاتورة، ترتيب القسط، تاريخ الاستحقاق، المبلغ، المدفوع والحالة. إذا تغير المبلغ المدفوع على الفاتورة، قد تتزامن حالة الأقساط مع تلك الحركة. لذلك راجع القسط والفاتورة معًا عند سؤال المريض عن الرصيد.
جدولة القسط لا تسدد القسط. سجل القبض الفعلي من صفحة مدفوعات الفاتورة، مع الطريقة والوقت والمرجع، ثم تحقق من حالة القسط. لا تُنشئ خطة جديدة لكل دفعة جزئية؛ الخطة تصف مواعيد السداد، والحركات تصف المال المقبوض.
إذا لم يظهر الخيار أو رُفض الحفظ
| الموقف | ما تراجعه |
|---|---|
| لا يظهر المريض | العيادة الحالية، وجود ملفه، وصلاحيتك لعرضه. |
| لا تظهر الخدمة في إنشاء الباقة | كتالوج الخدمات النشط والسياق المسموح للعيادة. |
| لا تظهر الفاتورة في تطبيق المحفظة أو الأقساط | حالة المستند، المريض والرصيد/الاستحقاق. |
| رُفض استخدام المحفظة | الرصيد المتاح، مبلغ الفاتورة، وأي حركة سابقة. |
| لا يتغير «المدفوع» بعد إنشاء الأقساط | هذا طبيعي حتى تسجّل دفعة فعلية. |
لقطة مطلوبة: تبويبات Billing/Index الثلاثة غير مصورة في الأصول الحالية. لا تُستخدم صورة قائمة الفواتير بدل نموذج الباقة أو المحفظة.
مقالات مرتبطة: الفواتير · مدفوعات الفاتورة.